NH투자증권 "삼성SDS, 지배구조 이벤트 절실..목표가↓"

NH투자증권은 8일 삼성SDS에 대해 보유현금 활용이나 지배구조 이벤트가 절실한 시점이라며 목표주가를 기존 35만원에서 30만원으로 하향 조정하고, 투자의견 `매수`를 유지했습니다.

김동양 NH투자증권 연구원은 "삼성SDS의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1조7,741억원, 1,252억원으로 전년동기 대비 7%, 4% 하락할 것"이라며 "특히, IT서비스 매출 부진은 비수기와 경기침체에 따른 투자감소 영향도 있지만, 신임 경영진의 체질개선과 원가혁신 노력 반영으로도 이해된다"고 설명했습니다.


김 연구원은 "현재와 같은 실적 전망 상황에서 주가가 반등하기 위해선 1조9,000억원 규모의 순현금을 활용해 사업 인수합병(M&A)을 실행하거나 기업분할과 같은 지배구조 개편의 첫 단계를 개시해야 한다"고 판단했습니다.