[스몰캡 관심주] 코나아이(052400)

[굿모닝 투자의 아침]


스몰캡 관심주
출연 : 정영훈 메리츠종금증권 여의도금융센터 과장


코나아이(052400)
- 스마트카드 관련 토탈솔루션 사업 영위
- COS 운영체제 자체 개발 기업
- 관련 분야 신사업 추진 중
- 한국카카오 주식 80만 주 취득
- 부문별 매출 비중 :
상품매출 67%, 제품매출 31%, 수수료 2%
- 시장별 매출 비중 :
해외매출비중 70%, 국내 30%

투자 포인트
- 국내 시장 지위 구축
- 글로벌 금융결제 + 통신규격표준 보유
- 글로벌 카드 발급량 지속 증가
- 진입장벽 확보, 글로벌 경쟁자 제한
- 전 세계 스마트카드 시장 80% 이상 점유
- 장기 성장성 및 신사업 성장성 보유
- 경쟁사 : 젬알토, G&D, 오버추어, 모르포

실적 및 전망
- 2015년 매출액 : 2,167억 원 기록
- 2015년 영업이익 : 361억 원 기록
- 어닝쇼크 이유 : 中 고객사와 가격협상 결렬
- 스마트카드 사업 성장 중
- 글로벌 카드 사업자
→ IC 카드 전환 진행 중
- 금융 IC 칩 성장 지속될 전망
- 과도기 구간, 실물 카드 + 모바일 카드 성장


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