[스몰캡관심주] 엔에스(217820)

[굿모닝 투자의 아침]


스몰캡 관심주
출연 : 김철영 현대증권 포트폴리오전략팀 연구위원


엔에스(217820)
- 2015년 12월 7일 코스닥 시장 상장
- 리튬폴리머 2차 전지 생산 자동화 시스템 보유
- 광학필름 레이저 형상 제조 자동화 장비 제작
- 매출 비중 :
2차전지 장비 분야 78.3%
레이저 장비 21.5%
기타 0.2%
- 주요고객사 : LG화학, SK이노베이션, 완샹
최근 실적 동향
- `15년 매출액 : 350억 원
영업이익 : 45억 원
- 향후 전기차 시장 성장 수혜 기대
- `16년 매출액 : 550억 원 예상
영업이익 : 66억 원 예상

투자 포인트
- 전기차 시장 확대 예상
- 중국시장 성장 수혜 기대
-> `14년 4.2배 성장, 연평균 78% 성장 기록
- LG화학 관련 매출 확대 전망
- 조립공정 및 디게싱 공정 솔루션 전문기업
- 2차 전지 자동화 공정 특화 기업
-> 경쟁기업과 차별화

오버행 이슈가 될 물량은?
- 대주주 지분 49.6%, 유통물량 39.7%
- 1개월 보호예수 물량 23만 주
-> 보호예수에 대한 부담↓
- 단기 물량 우려 낮음

미래 성장 전략
- 2차 전지 패키징 공정기술 개발 중
- 광학필름 컷팅 시스템 개발
- MRO 필터 제조 시스템 개발 투자 예정


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