[마켓포커스]-스몰캡 유망주

[마켓포커스]


- 스몰캡 유망주
출연 : 최도연 교보증권 연구원

동부하이텍(000990)
- 8인치 비메모리 파운드리 업체, 저평가 상태
8인치 비메모리 파운드리
- 8인치 비메모리 생산설비 증가, 제한적
- 8인치 비메모리, 공정기술 정체
- 수요 대비 공급 증가량 미비


8인치 파운드리 시장 특성
- `12인치 시장 수요`를 보완하는 틈새시장
- 소형고객, 다품중, 소량생산 위주
- 초고가 제품, 저가제품 위주 대응

8인치 파운드리 시장 현황
- 가동률 100%로 호황
- IoT, UHD, 결제시장 확대, 초입 국면
- 듀얼카메라, Force 터치시장 확대
-> 중장기 실적 증가 전망



동부하이텍 실적
- 2분기 매출 1,513억 원, 전년비 5.3%증가
-> 영업익 277억 원, 169.7% 증가
- 3분기 매출 1,718억 원, 16.2% 증가
-> 영업익 433억 원, 전년비 252.5% 증가

실적 개선 배경
- 8인치 비메모리 파운드리 시장 호조
-> 주문량 증가, 가동률 상승
-> 제품 믹스 개선, 혼합평균 판매단가 상승
-> 달러 강세 효과


실적 전망
- 4분기 실적, 계절적 요인으로 하락 예상
-> 연말 IT성수기 대비 `선제적 재고 축적`
- 4분기 매출 1,675억 원, 전년비 6.3% 증가
-> 영업익 396억 원, 78.6% 증가

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