교보증권이 포스코에 대해 구조조정을 통한 실적개선이 더디게 진행되고 있다며 투자의견 매수에 목표주가를 26만 원으로 하향 조정했습니다.
남광훈 교보증권 연구원은 "포스코가 3분기 외화 환산 손실과 소송 합의금 등 일회성 비용에 따른 적자전환 예상된다"고 말했습니다.
교보증권은 포스코의 3분기 별도 영업이익을 전분기보다 3.1% 증가한 6,266억 원으로 시장예상치를 상회할 것으로 전망했습니다.
교보증권은 그러나 포스코가 외화 환산손실 2,500억 원과 신일본제철 전기강판 관련 소송 합의금 3천억 원으로 순이익 적자 전환할 것으로 예상했습니다.
남 연구원은 다만 "3분기 적자 전환 이후 추가적인 실적 하락 요인은 자회사 광산 지분 평가 손실"이라며 "포스코플랜텍 관련 손실로 한정되고, 이미 알려진 악재로 주가에 추가적인 주가 하락은 제한적"이라고 설명했습니다.
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