[마켓 포커스] [이슈로 보는 종목] - 어보브반도체(102120)

[마켓 포커스] [이슈로 보는 종목] - 어보브반도체(102120)
박인혁 스누라리서치 팀장
어보브반도체(102120)
- 사물인터넷 MCU개발, 中 시장에서 높은 성장세
- 아이리버, SK텔레콤 피인수 후
삼성전자와 ‘사물인터넷 기술 개발’
- 엔텔스, 사물인터넷 플랫폼 보유
- 효성ITX, 코콤, 주가 상승 전환
- 올해 초 사물인터넷용 MCU ‘스마트 MCU’ 개발 시작
- 생활 속 사물을 네트워크로 연결
정보 공유, 제어하는 환경 조성
- 스마트폰 활용 냉난방 조절, 홈네트워크 시스템, 홈 CCTV 등
- ‘13년 최대경쟁사 ‘이타칩스’ 인수
-> 국내 최대 MCU제조업체
- 사물용인터넷 MCU 상용화 후
‘22년까지 연평균 22% 성장 예상
- ‘06년 진출 후 지사 5곳 설립
- 중국 매출 ‘12년 208억 원-> ‘14년 317억 원
3년간 연평균 24% 성장
- 고객사 ‘06년 60개-> ‘14년 330개
- 최근 조정장 속 사물인터넷주 관심
- 판관비 증가, 연구개발, 투자비 증가
-> ‘13년 이후 매출 증가 불구 이익률 하락
- 시가총액 1,000억 원 수준
‘14년 이익기준 PER 약 15배, 저평가
- 사물인터넷주 관심 증가
-> 사물인터넷 MCU개발
- 中 시장에서 높은 성장세
- ‘14년 고점 대비 약 50% 하락
- 단기목표가 7,500원, n자형 상승 전망


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