교보증권은 6일 신한지주에 대해 양호한 실적과 배당을 감안할 때 주가가 저평가를 받고 있다며 투자의견 매수와 목표주가 5만 4천 원을 유지했습니다.
황석규 교보증권 연구원은 "신한지주의 2분기 순이익은 작년 같은기간보다 0.8% 감소한 5천730억 원으로 양호한 실적이 지속될 것으로 예상된다"고 말했습니다.
황 연구원은 "당초 포스코플랜텍 충당금으로 인해 부진한 실적이 예상됐으나, 비자 마스터 주식매각 이익과 대한주택보증 주식 매각으로 인해 5천억 원대 후반의 실적이 가능하다"고 설명했습니다.
시중 금리 하락에도 대출 자산이 2분기에만 3.5% 늘고, 비은행 자회사들의 실적이 양호해 이익 안정성이 높다는 분석입니다.
황 연구원은 "신한지주는 이익의 안정성이 높은 금융지주사라는 강점을 보유하고 있다"며 "카드의 수익 비중이 커 금리 하락의 영향을 줄일 수 있는 여력이 가장 크다"고 말했습니다.
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