메리츠종금증권은 26일 BGF리테일에 대해 1분기 호실적이 2분기 이후에도 지속될 것으로 기대된다며 투자의견 `매수`를 유지하고 목표주가를 기존 14만원에서 16만5000원으로 상향 조정했습니다.
유주연 메리츠종금증권 연구원은 "최근 진행된 기업설명회(NDR)에서 기관들은 편의점의 출점 포화와 타채널의 간섭 효과를 우려했으나 편의점 업종의 구조적인 성장, 실적 안정성에 대한 부분은 긍정적으로 평가했다"고 밝혔습니다.
유 연구원은 "2분기 이후에도 호실적은 지속될 것으로 전망된다"며 "담배 가격 인상으로 인한 전체 담배 판매 증가 효과와 예년보다 높은 기온으로 인한 음료 판매 증가, 차별화 상품 비중 확대를 통한 수익 개선 효과 등이 기대된다"고 판단했습니다.
이어 유 연구원은 "1인 가구의 확대와 근린 생활 밀착형 유통채널 선호 등으로 편의점 채널이 지속해서 성장하고 있다"며 "부진점포를 정리해 효율성이 높은 편의점으로 구성하고 영업레버리지 효과를 기대하는 등 편의점 대표업체로서의 매력이 부각되고 있다"고 설명했습니다.
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