동부증권 삼성SDI에대해 올 2분기부터 실적 기대감이 높아진다며 투자의견 매수유지, 목표주가를 기존 16만원에서 17만원으로 상향조정했습니다.
권성률 동부증권 연구위원은 "올 1분기 영업이익은 273억원으로 당초 추정치에 소폭 못 미치겠지만, 2분기 실적 전망은 밝은 상황"이라며 "지난달부터 각형 배터리 감소와 폴리머형 배터리 증가가 균형을 이룬 덕분"이라고 설명했습니다.
권 연구원은 "2분기부터 갤럭시S6 효과가 본격화될 것"이라며 "갤럭시S6의 초반 배터리 물량은 거의 대부분 삼성SDI가 공급할 것"으로 내다봤습니다.
이어 "개선될 2차전지의 수익 구조와 든든한 전자재료 등을 감안할 때 1분기 실적 발표 후 본격적인 주가 상승이 기대된다"고 덧붙였습니다.
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