신한금융투자가 현대중공업에 대해 체질개선 과제가 남아있다며 투자의견을 기존 `매수`에서 `단기매수`로 내리고 목표주가는 12만원을 제시했습니다.
김현 신한금융투자 "4분기 매출액은 예상치를 상회하며 실적이 저점을 통과했지만 정상화를 위한 체질 개선은 진행 중"이라고 밝혔습니다.
김 연구원은 "조선, 해양, 플랜트 부문에서 추가 충당금이 없었고 정유부문이 흑자를 달성하며 2~3분기 쇼크에서 벗어났다"고 말했습니다.
이어"빅배스에 대한 우려는 해소됐지만 ‘정상화’를 위한 체질 개선은 아직 진행 중"이라고 강조했습니다.
김 연구원은 "계열사와 사업부문의 재편과 구조조정이 아직 마무리 되지 않아 통상임금 이슈가 단기 실적에는 영향을 주지 않더라도 조직 슬림화 과정에서 리스크로 작용할 수 있다"고 판단했습니다.
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