[마켓 포커스] [종목공감] - 삼일(032280)
박인혁 스누라리서치 팀장
삼일(032280)
- 주력사업
포스코, 당진제철소
생산 철강제품 전국 수요처로 운송
- 주수입원
화물터미널 수반 임대수익, 유류판매 수익, 화물 알선료
- ‘14년 자산매각, 390억여 원 차익
-> 760억 원 매각대금 회사 유입
-> 회사부채 843억 원 대부분 상환 가능
-> 재무구조 개선, PBR 0.6배 이하
-
‘14년 4Q,’15년 1Q 실적 반영
-> 일시적으로 큰 폭 흑자전환 기대
-> 부채 상환 시 이자비용 감소 전망
-> 신 성장동력 투자 가능
- 유가 하락으로 비용절감
-> 영업이익률 상승 기대
- 일반 민수 화물운송업
-> 국내 시장 한계 탈피
- 부동산 매각대금
-> 부채 상환 시, 이자 비용 감소
-> 신 사업 투자 가능, PBR 0.6배 이하
- 유가하락, 비용 절감
- 단기 목표가: 3,600원
-> 주 사업 수익성 개선 시 목표가 상승 가능
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