예스24(053280), 실적 개선 전망 유지..두산동아 인수 등 영업환경 변화

[출발 증시특급]

- 스몰캡 관심주
출연 : 최광현 IBK투자증권 스몰캡팀 선임연구원


*예스24(053280)

2014년 상반기 기준 매출 비중
- 도서 86%
- 영화, 공연 티켓 등 12% 실적 개선 전망 유지
- 도서정가제 개정 후 수요 감소 제한적
- 두산동아 인수 등 영업환경 변화
- 최대 할인율 기준 약 11.8% 원가율 개선 효과 기대

올해 영업이익률 2.8% 전망
- 과거 3년 평균 1.5% 대비 2배 증가 수치
- 차별화 포인트 `브랜드 인지도, 빠른 배송` 등
→ 시장점유율 확대 예상


- 2014년 4Q 실적 전망(전년동기비)
- 매출액 957억 원(+19.8%)
- 영업이익 16억 원(+201.4%)

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