다만, 목표주가는 수익 추정치 변경을 반영해 기존 3만9천원에서 3만원으로 하향 조정했습니다.
지목현 메리츠종금증권 연구원은 "4분기는 모바일 BLU와 조명 부문의 동반 매출 성장으로 전분기 대비 실적이 개선될 전망"이라며 "4분기 매출액은 전분기 대비 8% 증가한 2491억원, 영업이익은 78% 늘어난 77억원으로 예상한다"고 밝혔습니다.
지 연구원은 "내년에도 자동차용 LED 매출이 고성장을 지속할 것으로 보인다"며 "올해 자동차용 LED 매출액은 1천억원 수준으로 전년대비 25% 이상 성장했고, 내년은 7월부터 국내 완성차의 주간주행등 의무화에 따라 국내 차량용 LED 시장 고성장이 예상된다"고 분석했습니다.
그는 "내년 매출액은 전년대비 18% 증가한 1조1천억원, 영업이익은 37% 늘어난 576억원으로 성장을 재개할 것으로 보인다"며 "모바일 부문은 애플향 BLU 본격 공급에 따라 큰 폭의 매출 성장이 기대되고, 특히 중국 정보의 LED 보조금 중단 가능성이 현실화될 경우 가격 경쟁이 대폭 완화될 전망"이라고 판단했습니다.