양지혜 KB투자증권 연구원은 "BGF리테일의 3분기 매출액은 작년대비 8% 증가한 9천112억 원, 영업이익은 19% 증가한 440억 원으로 시장 예상치를 웃돌았다"고 평가했습니다.
양 연구원은 "편의점은 1인 가구 증가와 소량 구매 추세로 인해 소매 유통업체 내에서 상대적으로 높은 성장을 이어갈 전망"이라며 "점포확장 경쟁에 따른 양적성장은 둔화되겠지만, 유통시장 내 편의점이 늘어날 여지는 충분하다"고 설명했습니다.
그는 "BGF 리테일은 전용상품과 간편식품 등으로 소비자들의 반복구매를 유도하고, 충성도를 높이고 있다"며 "수익성이 높은 상품과 서비스를 통해 영업익률 증가가 이어질 것"이라고 전망했습니다.
양 연구원은 "3분기 호실적으로 올해 실적 전망치를 기존대비 10.6% 상향조정했다"며 "ROE와 성장률, 현금 창출력 등이 글로벌 업체와 견줄만 해 주가 프리미엄이 견조하게 유지될 것"이라고 덧붙였습니다.