부산은행은 지난 23일 코코본드 수요예측을 실시해 발행물량 1,000억원에 1,500억원의 수요가 몰린 가운데 발행금리를 3.564% (국고채 10년 + 65bp)로 확정해 30일 청약 및 발행을 완료했다고 설명했습니다.
코코본드란(Contingent Convertible Bond) 일정한 사유가 발생하는 경우 주식으로 전환되거나 사채의 원리금이 상각되는 조건이 붙은 특수한 채권을 말합니다.
부산은행 관계자는 "코코본드가 올해 새로 도입되다 보니 코코본드에 대한 이해도 부족으로 발행시장 여건이 매우 어려웠는데도 불구하고 부산은행의 안정적 경영 지표, 강한 위기관리 능력 등을 투자자들이 높이 평가해 준 덕분에 발행에 성공할 수 있었다”고 의미를 부여했습니다.
채권시장에서는 부산은행이 연초부터 코코본드 시장 개척을 위해 준비를 해왔고, 이번 코코본드 발행 성공으로 그 동안 불안했던 국내 코코본드의 발행시장 안정화에 기여하는 것은 물론 국내 코코본드 발행시장도 활성화될 것으로 분석했습니다.
