투자의견은 `매수`를 유지했습니다.
김현욱 메리츠종금증권 연구원은 "국내 제약업체의 약 90%를 차지하고 있는 Generic Business-model(GBM) 업체들이 일괄 약가 인하와 강력한 정부의 규제로 성장성이 둔화되고 있는 속에서도 자체 대형 품목들의 매출 규모를 유지하고 있다"고 분석했습니다.
김 연구원은 "노인성 및 선진국형 품목들의 잇따른 출시와 성공적인 포지셔닝으로 고마진 위주의 품목전환을 완성했다"며 "향후에는 플래리스(항혈전제) 원료인 API(황산수소 클로피도그렐)의 일본 수출 계획으로 핵심 성장동력을 마련했다"고 설명했습니다.
그는 "올해 개별 매출액은 지난해 같은 기간보다 5.9% 늘어난 2033억원, 영업이익은 9.7% 증가한 330억원을 달성할 전망"이라며 "GBM 업체 중 우수한 실적과 원료의약품(API)수출 전략을 통한 앞으로의 성장이 주목된다"고 기대했습니다.