교보증권은 24일 내츄럴엔도텍에 대해 해외시장 진출이 본격화되고 견조한 성장이 지속될 것으로 기대된다며 투자의견 `매수`와 목표주가 6만1000원을 유지했습니다.
김동하 교보증권 책임연구원은 "고령화 트렌드에 따른 폐경기 치료제의 잠재적 수요 증가가 지속되고 있고, 특허를 통한 20년 간 독점적 지위 등을 고려 시 견조한 중장기 성장세가 기대된다"고 설명했습니다.
김 연구원은 "3분기 매출액은 330억원, 영업이익 73억원, 영업이익률 22%로 전망한다"며 "백수오 관련 제품 판매 호조로 전년 동기 대비 30% 이상 성장세를 유지할 것"으로 분석했습니다.
그는 "해외시장 진출로 향후 성장 여지는 더욱 커질 것"이라며 "최근 북미에서 양호한 판매로 연착륙 기대감이 높아지고 특히 내년부터는 월마트 등 대형 유통체인에 납품되며 북미향 매출 확대가 예상된다"고 판단했습니다.
이어 김 연구원은 "유럽은 연말까지 판매 허가 후 내년 하반기부터 매출에 기여할 것으로 기대되고, 진행 중인 글로벌 제약사와 원료 공급 계약 성사 시 성장 모멘텀은 확대될 것"으로 전망했습니다.
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