"LG디스플레이, 아이폰6 수요 기대" - SK증권

SK증권은 LG디스플레이에 대해 하반기 아이폰·TV 수요에 힘입은 호실적을 예상한다며 투자의견 매수유지, 목표주가를 종전 3만5000원에서 4만원으로 상향 조정했습니다.

정한섭 SK증권 연구원은 “아이폰6 패널 생산 수율 이슈로 인하여 양산 일정이 3~4 주 지연된 부분을 반영할 경우 소폭 하향될 여지가 있는 것으로 예상되지만, 4분기 실적 추정치는 소폭 상향될 것”으로 전망했습니다.

정 연구원은 “올해 연간 1억9200만대로 추정되는 아이폰 연간 출하량 가운데 부품 양산 일정 지연을 반영해도 아이폰6는 약8600만대 출하할 것”이라면서 “4.7인치가 먼저 공개되고 5.5인치는 연말에 출시될 것으로 예상된다”고 말했습니다.

또 정 연구원은 “TV 세트와 패널 재고는 견조한 모습을 보이고 있으며, UHD TV 패널 출하량 또한 월별로 사상최고치를 경신하고 있어, 4분기 기준 채택율은 약 15%까지 확대될 것“으로 덧붙였습니다.