출연: 박제영 한국투자증권 eFriend Air 연구원
삼진제약(005500)
1. 순환기 질환에 강점 보유
- 전문의약품과 일반의약품 매출 비중은 81%, 15%
- 일반의약품(OTC)는 `게보린` 등을 통해 안정적인 매출 발생
- 전문의약품(ETC)는 플래리스(항혈전제), 뉴스타틴에이(고지혈증치료제) 등의 대형 품목 중심으로 연간 10%이상의 외형성장
- 특히 항혈전제 플라빅스의 제네릭인 `플래리스`는 개량신약 및 제네릭 제품 중 시장 점유율 1위를 차지
- 인구고령화에 따른 만성질환 및 노인성질환 증가에 대비해 고지혈증, 치매치료제, 뇌기능개선제 등 고령화 시대에 적합한 제품 포트폴리오 보유
2. 원료합성 공장 리모델링
- 2013년 오송 원료합성공장 리모델링 완료
- 클로피도그랠(플래리스의 원료) 기준 100톤, 금액기준 약 1천억원 Capa확대
- 플래리스 자체 원료합성 비중 확대로 마진율 개선
- 일본 원료의약품 시장 진출로 고마진 원료의약품 수출 확대 가능
3. 에이즈 치료제 및 안구건조증 치료제 등 신약개발
- 미국 국립보건원(NIH)로부터 5년간 1,429만 달러의 연구비 지원
- 경구용 안구건조증 치료제 개발 진행중이며 2017년 상용화 예상
-매수가 : 20,000원
-목표가 : 24,000원
-손절가 : 18,000원
- 비중 : 10%
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