삼성증권은 25일 포스코켐텍에 대해 단기 실적 서프라이즈에 대한 기대감이 없는 대신 하반기 사업부 변화의 긍정적 요인들이 많다며 투자의견 매수와 목표주가 18만원을 유지했습니다.
장정훈 삼성증권 연구원은 "동사의 생석회를 사용하는 포항제철소 소결공장 수리가 2분기에 이뤄짐에 2분기 별도기준 매출액은 전년동기 대비 10.4% 증가한 3,338억원, 영업이익은 전년동기 대비 18.4% 증가한 232억원을 기록해 당사 추정치를 밑돌았다"고 밝혔습니다.
장 연구원은 다만 "2분기 환율효과 기대감으로 상향 조정했던 이익은 예상보다 낮아졌지만 하반기 당사 추정치를 바꿀만한 변화 요인은 없어 보인다"고 덧붙였습니다.
그는 "단기 실적 서프라이즈에 대한 기대감이 없는 대신 하반기 사업부 변화의 긍정적 요인들이 많기 때문에 단기보다는 중장기 긍정적 사업변화에 대한 접근이 바람직하다"고 설명했습니다.
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