[파워 포트폴리오] 남선알미늄(008350), 알루미늄 사업부 턴어라운드

굿모닝 투자의 아침 2부 [파워 포트폴리오]
출연: 박제영 한국투자증권 eFriend Air 연구원


남선알미늄(008350)
1. 적자 알루미늄사업부 턴어라운드
-국내 1위 알루미늄 창호기업
-2012년 건설사 부실거래선에 대한 충당금 증가와 업황부진으로 적자,

그러나 부실거래선 정리와 관계사 매출 증가로 2013년 2Q 턴어라운드 성공
-워크아웃을 통해 2007년 SM그룹에 편입.
SM그룹은 우방건설, 신창건설 등을 보유하고 있으며 이를 통한 관계회사 매출 증가
-알루미늄 사업부의 턴어라운드가 전체 실적 개선에 큰 역할

2. 자동차 부품 사업부 안정적 캐시카우 역할
-한국 GM의 주요 4개 차종(말리브, 스파크, 트랙스, 캡티바)에 범퍼 공급
-2008년 대우라이프를 인수하면서 자동차 범퍼사업 착수
-2012년까지 저수익 사업이었으나 2013년 쉐보레 신규수주모델 생산증가로 이익 증가
-수주모델의 모델 체인지 전까지 최소 3년 이상 안정적 수주확보
-매수가 : 시초가
-목표가 : 2,000원
-손절가 : 1,250원
-비중 : 5%


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