우리투자증권은 18일 한전기술에 대해 2분기 실적이 기대치를 충족할 것으로 기대된다며 투자의견 `매수`와 목표주가 8만 원을 유지했습니다.
성수완 우리투자증권 연구원은 "2분기 매출액은 전년 동기 대비 32.8% 증가한 2,468억 원, 영업이익은 265억 원으로 81.2% 늘어날 것으로 추정돼 기대치를 충족할 것"으로 예상했습니다.
성 연구원은 "신고리 5, 6호기 수주가 매출로 인식되면서 외형 성장과 수익성 개선이 가능할 것"이라며 "특히 고마진 원전사업 부문의 용역 매출 비중 확대는 전반적인 원가율 하락에 긍정적"이라고 평가했습니다.
그는 "최근 주가가 과거 3년 평균 대비 현저히 디스카운트된 상태"라며 "국내 원전사업 불확실성 축소와 내년부터 적용되는 본사 이전에 따른 법인세 감면 효과, 저가 해외 EPC(설계·구매·시공) 수주 축소에 따른 이익 체질 개선 등을 감안하면 현재 주가는 매력적"이라고 판단했습니다.
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