‘맞춤형 은퇴자산 컨설팅’ 시스템은 은퇴 후 필요생활자금 및 예상 연금액을 산출할 수 있는 프로그램으로 보유자산과 연령, 소득, 인적 정보 등이 종합적으로 반영된 개인별 맞춤형 포트폴리오를 제시해 준다.
특히, 국민연금·사적연금 등의 한국투자증권 보유 이외의 자산정보와 부부 또는 1인가구 기준정보를 입력할 수 있도록 개편해 더욱 정확한 은퇴자산 포트폴리오를 확인할 수 있도록 한 것이 특징이다.
‘행복드림 아카데미’는 고객에게 행복을 나눠 주고 미래에 대한 꿈을 이룰 수 있도록 생애 자산관리에 필요한 다양한 주제로 진행되는 맞춤형 교육 프로그램이다.
개인과 법인 고객 모두를 대상으로 은퇴설계·재테크·세테크에 대해 분야별 전문가들이 방문교육과 1:1 상담을 통해 차별화된 자산관리서비스를 제공한다.
문성필 상품마케팅본부장은 “한국투자증권은 고객의 은퇴 준비와 자산관리의 길잡이가 될 수 있도록 지속적으로 은퇴컨설팅 서비스를 개선해 나가고 있다.
특히 생애주기별 자산관리 필요성에 따른 고객 수요에 맞춰 다양한 커리큘럼으로 금융서비스를 제공해 고객 만족을 극대화하겠다”고 말했다.