투자의견은 `매수`를 유지했습니다.
박성봉 하나대투증권 연구원은 "2분기 별도기준 매출액과 영업이익은 1855억 원과 133억 원으로 지난해 같은 기간보다 각각 4.4%, 11.7% 증가할 것으로 예상돼 전체적으로 양호한 실적이 기대된다"고 밝혔습니다.
박 연구원은 "이는 분기 사상 최고치 수준으로 계절적으로 성수기에 돌입함과 동시에 자동차향 수요의 견조한 증가세로 제품판매량이 사상 최고치인 120만 톤을 기록할 것이기 때문"이라고 설명했습니다.
그는 "포스코와의 합작법인인 포스세아의 3만 톤 규모의 중국 제2공장이 8월부터 본격 가동에 들어갈 예정으로 내년에는 제2공장 가동률의 급격한 상승과 동시에 제2법인의 영업이익 흑자전환을 달성할 것"으로 기대했습니다.
이어 박 연구원은 "중·장기적으로는 추가 증설도 기대되고 세아그룹이 동부특수강 인수에 가장 적극적으로 나서고 있어 인수가 확정될 경우 CHQ Wire 국내시장 점유율은 60%에 달하게 돼 주가에 긍정적으로 작용할 전망"이라고 덧붙였습니다.