교보증권은 28일 한글과컴퓨터에 대해 가정용 한컴오피스 실적이 빠르게 증가하고 있다며 투자의견 `매수`와 목표주가 3만3000원을 유지했습니다.
김갑호 교보증권 연구원은 "가정용 제품 매출액은 올해 1분기에만 20억원으로 가파르게 증가하고 있다"며 "지적재산권 강화로 불법다운로드 경로가 대부분 사라졌기 때문"이라고 밝혔습니다.
김 연구원은 "이와 더불어 지난해 한컴오피스2014 출시 이후 유통구조를 다운로드 방식으로 바꿔 설치 CD를 돌려가며 사용할 수 없게 됐고, 학교의 한컴오피스 신버전 상향으로 이를 사용하는 학생들의 수요도 증가했기 때문"이라고 분석했습니다.
그는 "PC 제조사와 유통사들의 한컴오피스 특판 마케팅이 4월~5월부터 시작된다"며 "특판과 관련된 매출은 2분기부터 본격 반영된다"고 설명했습니다.
이어 그는 "가정에 설치된 한컴오피스를 금액으로 환산하면, 한번 설치 시 5년 사용을 가정해도 연간 최소 500억원에서1000억원 이상에 이르는 것으로 추정된다"며 "주요 고객이었던 관공서/학교 시장을 넘어서는 규모로 실적 증가 가능성이 매우 높은 시장"이라고 덧붙였습니다.
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