IBK투자증권은 코웨이에 대해 독창적 사업모델 성장이 기대된다며 투자의견 `매수` 유지, 목표주가는 기존 9만원에서 10만원으로 상향 조정했습니다.
안지영 IBK투자증권 연구원은 "2분기 이후 핵심 렌탈제품의 신제품 믹스를 강화하고 일시불 제품의 포트폴리오를 다양화할 예정"이라며 "매트리스를 포함한 홈케어 카테고리를 확대하고 국내 화장품 사업전략을 재정비하면서 전사적 계정 순증에 기여하고 있다"고 밝혔습니다.
내수산업 구조와 소비 패턴이 변하는 가운데 사업모델을 안정적으로 전개하면서 밸류에이션 프리미엄이 유지될 것이란 설명입니다.
안 연구원은 이어 "중국 ODM 수출이 급증하고 있는 데다 말레이시아, 미국 법인 등에서 렌탈 계정이 증가하면서 해외 법인의 경쟁력이 제고되고 있으며 상반기 판관비 효율화와 하반기 제품 포트폴리오 확대 등으로 성장을 이어나갈 것"으로 전망했습니다.
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