"SK이노베이션, 하반기 설비 증설‥실적 개선 기대" - 우리투자證

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입력 2014-04-28 08:45

우리투자증권은 28일 SK이노베이션에 대해 하반기 설비 증설에 따른 실적 개선이 기대된다며 투자의견 `매수`와 목표주가 16만 원을 유지했습니다.

김선우 우리투자증권 연구원은 "1분기 영업실적은 예상치를 밑돌지만, 하반기 인천 PX 설비 증설을 통한 기존 설비 가동률이 상승해 이익 증가가 기대된다"고 전망했습니다.

SK이노베이션의 1분기 영업이익은 2262억 원으로, SK이노베이션 예상치인 2622억 원과 시장 예상치인 2916억 원을 하회했습니다.

김 연구원은 "부진한 1분기 실적은 석유제품 판매량 감소와 E&P 부문의 선적 지연에 따른 것으로, 정유업황은 중장기적으로 약세가 지속될 것으로 전망한다"고 밝혔습니다.

그는 다만 "정유업황 부진 속에서도 자체 노력을 통한 이익 성장이 기대되기에 투자의견 매수를 유지한다"고 설명했습니다.

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