[스몰캡 관심주]참좋은레져(094850)외형성장으로 인한 실적 개선 지속예상

출발 증시 특급 2부 [스몰캡 관심주]
출연 : 최성환 유화증권 기업분석팀 선임연구원

참좋은레져(094850)
- 삼천리자전거의 자회사
- 여행사업과 고가자전거 판매사업 주력
- 여행사업: 대리점 판매 모델에서 대리점 마진 9~12% 제외
→직접 모객→가격 경쟁력 (시장 확대 중)
- 2013년 매출액: 714억 원, 영업이익은 59억 원을 기록

올해 실적 전망
- 매출액 832억 원, 영업이익 90억 원으로 50% 성장 예상
- 고가 자전거 전용 매장 신설, 의류, 장갑, 신발, 액세서리, 레저용품 판매, 외형성장으로 인한 실적 개선 가능
- 여행사업 인원 등 고정비 비용 정해져 있어 매출 볼륨 증가에 따라 수익성 개선이 지속될 것으로 예상
- 여행사업부문은 2012년부터 매년 40% 가량의 고성장을 기록하고 있음
- 목표 주가 12,000원

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