현대증권은 31일 JB금융지주에 대해 광주은행과의 M&A로 한 단계 성장이 기대된다며 투자의견 `매수`와 목표주가 9100원을 유지했습니다.
구경회 현대증권 연구원은 "1분기 지배기업순이익은 193억원으로 시장 컨센서스 210억원을 밑도는 것이지만, 이는 JB금융의 핵심인 광주은행 인수 요인이 빠져있는 것"이라고 분석했습니다.
구 연구원은 "광주은행 인수 후인 2015년 JB금융의 지배기업순이익은 1392억원으로 자기자본수익률(ROE)은 10.1%로 예상된다"고 기대했습니다.
그는 "광주은행 인수가 불발될 가능성이 낮아 보여 긴 흐름을 갖고 투자할 필요가 있다"고 설명했습니다.
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