우리투자증권은 21일 강원랜드는 3년간의 이익 역성장세에서 벗어나 성장 초입단계에 진입했다며 투자의견 매수와 목표주가 3만7000원을 유지했습니다.
배석준 삼성증권 연구원은 "예상보다 부진한 실수요에도 불구하고 동사의 점진적인 추가 테이블 가동이 진행중으로 2014년 이익개선 방향성은 확실하다"고 밝혔습니다.
배 연구원은 또한 "통상임금 선 반영에 따른 급여 상승과 정규직 인력 충원이 있었지만 공기업 비용통제에 대한 정부의 강력한 의지 감안 시 비용 측면에서의 부담 확대 가능성은 제한적이라고 판단된다"고 덧붙였습니다.
그는 최근 주가하락의 원인은 외국인 매도 때문이지만 2014년 실적 턴어라운드 가능성이 높아졌고, 규제 리스크 추가 악화 가능성은 낮은 가운데, 시가 배당수익률 역시 현 시점에서 3.2%에 달해 매력도 회복했다고 판단했습니다.
따라서 규제 환경에 있어서 다소 차이가 있지만 글로벌 카지노들과 비교해서 성장 밸류에이션(growth-valuation )매력도도 높다고 내다봤습니다.
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