출발 증시 특급 2부 스몰캡 관심주
출연 : 김동준 신한금융투자 부장
고영(098460)
- 3D 자동광학 검사장비(AOI) 생산, 전세계적으로 유일
- 3D AOI 장비 2D AOI 대체 본격화
- 2014년 1분기 세계 최대 휴대폰(Set)업체에 양산납품 시작!
- Set업체 기대 효과: 공정 최적화 - 진짜 불량 발견, 불량원인 실시간 분석, 인력 최소화로 원가절감
- AOI 매출액 2012년 114억원, 2013년 230억원, 2014년 400억원 이상 전망
- 신규 성장 모멘텀: 반도체 검사장비(DPMS), 신규 검사장비 (POP, 투명물질 검사장비)
- 추가 성장 모멘텀: 메디칼 →올해 말 OCT(환부)센서 내년 중반 수술 로봇 개발 등
투자 포인트
- 2013년 2분기 분기 매출액 300억 원 돌파 후 하반기 2분기 연속 실적 시장 기대치 하회
- 2014년의 경우 비수기인 1분기 포함 매분기 매출액 300억 원 이상으로 분기 실적 모멘텀
- 고성장이 전망되는 시점에서 무상증자는 호재
- 외국인과 기관 비중이 높아 유통물량이 적어 유동성 보강 효과 기대
- 수급: 외국인 순매수 vs. 기관 순매도 추세
- 커버리지 증권사 목표주가는 37,000원, 상승여력 23.7%
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