출연: 신영목 메리츠증권 강서지점 팀장
한미약품(128940)
-국내 대형 제약사 중 해외 진출이 가장 활발한 종목 : 에소메졸 미국 진출 / 북경한미 성장성 지속
-국내 제약사 중 가장 높은 R&D 비용 지출 : 연간 1000억 이상
-개량신약/복합제 개발을 강점으로 최근 3~4년간 준비해온 글로벌 B2B 사업 가시화
-북경한미의 초고속 성장세 지속 : 전체 매출에 30%이상이 북경한미에서 발생하며 향후 전체 매출에 차지하는 비중은 지속적으로 높아질
전망
-중국정부의 1가구 1자녀 정책 폐지로 인한 정책 수혜 예상(어린이 정장제 시장 점유율 60%- 1위)
-국내 정부 정책(제약/바이오 육성 5개년 계획), 중국 정부 정책(1가구 1자녀 정책 폐지)의 지속적인 수혜 예상
-매수가 : 시가
-목표가 : 160,000원
-손절가 : 125,000원
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