팬오션(028670) 매각 본격화 ··· 향후 시나리오는

마켓포커스 [M&A 이야기]
출연: 김영진 / 김영진M&A연구소 소장


팬오션(028670) M&A 배경
-해운 경기 불황 장기화
-부실 부문 정리
-대형화주 해운사 인수 허용


팬오션 지분 구조 (2014년 2월말 현재)
한국산업은행 14.09% 최대주주, 한국정책금융 8.97%,
하나은행 5.74%, 우리사주조합 0.13%, 기타 71.07%


M&A 예상 참여 업체
현대글로비스, POSCO, 한국전력,
SK그룹, 머스크, 사모투자펀드


팬오션 M&A, 예상 시나리오
-신주, 회사채 인수 방식: 지분 + 경영권
-예상 인수가격: 6,000억원대
-인수합병 성패: 채권단 동의 여부
-작업기간: 올해 3월 ∼ 12월


[자세한 내용은 동영상을 참고하세요]