출연: 이동현 한화투자증권 송파지점 과장
알에프텍(061040)
매수가 : 11,600원 / 목표가 : 14,000원 / 손절가 : 10,800원
- 스마트 폰 충전기, 안테나를 주로 만드는 스마트 폰 부품업체임. 매출의 80% 수준이 충전기에서 발생, 꾸준한 캐쉬카우 역할을 해주고 있 음. 주목해야 될 부분은 고마진 제품인 "안테나" 매출이 올해 급격한 성장을 이룰 것으로 예상되며, 가파른 실적 개선이 기대가 되는 상황
-최근 tv광고에서도 볼 수 있듯이 삼성전자의 갤럭시 시리즈에 방수 기능을 가진 제품 비중을 지속적으로 늘려가고 있음. 방수 기능을 위해서 기존의 안테나와 다른 제품 IMA라고 하는 안테나로 대체가 되면서 납품비중이 가파르게 증가 될 것으로 예상
-추가적으로 무선충전 관련주로 많이 알려져 있는 종목임. 무선충전과 관련하여 삼성전자의 1차 벤더임. 제품 출시에는 다소 시간이 걸릴 수 있으나 빠르면 올해 하반기 가시화 될 것으로 예상
-4분기에 일시적인 요인으로 인하여 적자전환하며 재차 강한 조정을 받은 상황임, 대부분 일회성요인에 따른 실적악화기 때문에 올해 연간 실적, 그리고 앞서 언급한 재료들 감안 한다면 저가매수의 매력이 충분한 종목으로 생각이 되어짐.
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