동부증권은 동성화인텍에 대해 수주 증가로 올해 확연한 실적 개선세가 나타날 것이라며 투자의견 매수유지, 목표주가 1만5500원을 제시했습니다.
김홍균 동부증권 연구원은 “전일 공시한 실적 발표 중 작년 4분기 실적에서 추정치와 컨센서스 대비 매출액은 유사했으나 영업이익률은 크게 벗어났다”며 “주요 요인은 17억원의 성과급이 지급됐고, 고르곤과 같은 수익성 높은 프로젝트의 매출 비중이 4분기에 낮았기 때문”이라고 분석했습니다.
김 연구원은 “작년 말 기준으로 4300억원에 달하는 수주 잔고가 있다”며 “주로 수익성이 양호한 LNG 보냉재가 수주잔고에 주종을 이루고 올해 실적에 대부분을 차지할 전망”이라고 강조했습니다.
이어 “최근 정정수주 공시를 통해 확인된 바와 같이 GTT승인을 획득한 보냉재 신기술 적용 수주가 앞으로 생산으로 이어지며 수익성 향상에 이바지할 것”이라고 설명했습니다.
또 “올해 전방인 조선산업에서 선종들 중 발주 전망이 가장 밝은 LNG선과 LPG선을 한국 주요 조선소들이 수주하면서 성장 스토리가 계속될 것”이라고 덧붙였습니다.
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