매일유업(005990),유제품 판가인상 반영‥올해 영업이익 28.7% 증가 기대

출발 증시특급 2부 [종목터치]
출연 : 박제연 FWS투자자문 연구원
올해 영업이익 28.7% 증가 기대

(매일유업 54,000원 매수 하나대투증권)
매일유업 2014년 매출은 2013년 대비 9.1% 영업이익은 28.7% 늘어 날 것으로 전망합니다.
8월부터 시행되는 원유가격 물가 연동제에 의해 원유가격이 6%정도 오를 것인데도 불구하고 영업이익이 좋을 것이라고 판단합니다.
1. 유제품 판가 인상 작년 10월부터. 이게 반영될 것이기 때문입니다.
2. 제조분유는 상대적으로 고마진입니다.
3. 프리미엄 컵 커피 고성장 할 것이기 때문입니다.
4. 올해 중국 분유 수출은 상저하고, 그래서 단기적으로 박스권 가능성이 있기 때문에, 조정 시마다 매수 전략이 유효합니다.

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