동부증권이 옵트론텍에 대해 단기 실적 부진에도 고화소 제품 확대와 중국 시장 성장 효과를 이어갈 것이라며 투자의견 매수유지와 목표주가 2만원을 제시했습니다.
이채호 동부증권 연구원은 "단기 실적 부진에도 고화소화와 중국 시장 성장이 지속되는 점, 글로벌 블루필터 공급자가 제한적인 점을 감안할 때 회사의 가치 대비 주가(밸류에이션) 매력이 부각될 시점"이라고 분석했습니다.
이 연구원은 "삼성전자가 갤럭시S5 등 전체 스마트폰 중 25%가 1600만화소 카메라를 채택할 계획이고, 다음해 하반기를 목표로 2000만화소 카메라모듈 개발에 착수하는 등 고화소 경쟁은 향후 지속될 것"이라고 전망했습니다.
이어 "중저가 스마트폰에서 카메라 최소 사양이 800만화소급으로 개선된 점과 블루필터 채택이 삼성전자뿐만 아니라 중국으로도 확대되는 추세다"라며 "다음해 전체 블루필터 수요는 전년 대비 34.3% 증가하고 옵트론텍의 다음해 매출은 22.9% 늘어난 2336억 원, 영업이익은 31.9% 증가한 459억 원을 기록할 것"이라고 내다봤습니다.
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