한국투자증권은 두산인프라코어에 대해 자회사 실적 개선과 등 호재에 집중해야 한다며 투자의견을 `중립`에서 `매수`로 상향 제시했습니다.
목표주가는 2만1000원을 제시했습니다.
박민 한국투자증권 연구원은 "두산인프라코어는 3분기 미국 시장 호조로 자회사 산인프라코어인터내셔널(DII)의 실적이 개선됐고, 공작기계 부문 수익성도 개선됐다"며 "이에 따라 3분기 영업실적이 예상에 부합했다"고 평가했습니다.
박 연구원은 특히 "DII의 3분기 영업이익률이 8.8%로 대폭 개선됐다면서 여기에는 탄탄한 북미 시장 실적과 유럽시장 구조조정 효과가 반영됐다"고 말했습니다.
공작기계 부문은 엔화 약세에 따른 부품 가격 하락으로 영업이익률이 12.2%로 올랐다는 설명입니다.
그간 실적부진의 원인이었던 중국 굴착기 시장 침체에 대해서 박 연구원은 "과거 호황기에는 크게 못 미치지만 감소세는 멈췄기 때문에 중국에서 추가 적자가 나타날 가능성은 작다"고 진단했습니다.
두산인프라코어의 3분기 매출액은 1조8795억원, 영업이익은 1030억원을 기록하며 각각 지난해 같은 기간보다 1.1%, 182.0% 상승했습니다.
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