이트레이드증권이 제일모직에 대해 노발레드 인수를 통한 OLED 소재업체로 도약할 것이라며 투자의견 매수유지, 목표주가 10만5천원을 제시했습니다.
전병기 이트레이드증권 연구위원은 “제일모직의 패션사업부 양도를 시작으로 삼성그룹의 지배구조 변화가 시작되고 있다”며 “향후 어떤 시나리오대로 흘러가느냐에 따라 제일모직 주가의 향방이 달라질 것”이라고 말했습니다.
이어 “제일모직은 OLED소재 전문기업인 독일의 노발레드(Novaled)를 인수함으로써 OLED소재 핵심특허와 생산능력을 가지게 됐다”며 “삼성디스플레이 내에서의 납품소재 확장 및 시장점유율 상승이 기대됨에 따라 향후 OLED산업 성장의 수혜를 전적으로 받는 기업이 될 것”이라고 분석했습니다.
또 “패션사업부 매각과 Novaled 인수를 통해 소재산업, 특히 성장성이 큰 OLED산업에서 핵심적인 역할을 할 것”이라며 “하지만 OLED 산업의 도약이 기대되는 2015년 전까지는 자기자본이익률(ROE)의 소폭 상승은 아쉬운 부분”이라고 판단했습니다.
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