조정은 삼성증권 연구원은 당초 LG전자의 신규 스마트폰인 G2의 내수 호조를 기대했지만, G2 해외 마케팅 비용증가와 보급형(L시리즈)의 수익 부진이 예상보다 컸다며 이 같이 밝혔습니다.
조 연구원은 하반기 및 2014년 영업이익을 각 6,650억원, 2.2조원에서 4,660억원, 1.9조원으로 각각 낮췄습니다.
기존 환율 가정을 유지하면서 동기간 매출액 가정도 각 4%, 2% 내리고 핸드셋 영업이익률 가정을 3Q, 4Q를 기존 2.4%, 2.2%에서 1.7%, 1.6% 하향 조정했습니다.
다만 3분기 영업이익을 바닥으로 방향성은 상승 사이클이란 기존 가정을 바꿀 이유가 없기 때문에 매수 투자의견과 목표가격 10만원은 유지했습니다.