삼성증권이 2일 CJ제일제당의 2분기 실적이 예상치를 밑돌았지만 이는 장기 전략달성을 위한 성장통이라며 투자의견 매수를 유지했습니다.
CJ제일제당의 2분기 연결기준 매출은 2조 7,530억 원으로 대한통운의 GLS 합병 효과로 인해 전년대비 13% 증가하였으나, 영업이익은 49% 감소한 798억 원으로 컨센서스를 31%를 밑돌았습니다.
동사의 실적 부진은 라이신, 핵산 등 바이오 제품 판매단가 하락과 가공식품 매출 성장 부진 등이 한 몫을 했습니다.
삼성증권은 CJ제일제당의 3분기 해외 바이오 사업의 2분기 대비 수익성 개선에 대한 확신이 높지 않은 것으로 파악되어 주가 단기적으로 약세 보일 가능성 있다고 전망했습니다.
CJ제일제당의 2014년 기준 타겟 P/E 16배로 글로벌 음식료 기업 평균을 적용해 목표주가는 43만원과 투자의견은 매수를 유지했습니다.
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