우리투자증권이 OCI에 대해 폴리실리콘사업부, 실적개선폭과 속도가 느린 것으로 분석했습니다.
김위 우리투자증권 연구원은 "2분기 영업이익은 33억원으로 흑자전환 예상되나 종전 예상치(226억원) 대비 크게 낮을 전망"이라며 "폴리실리콘사업부의 실적개선 폭과 속도가 느려 2013년 영업이익을 35.3% 하향 조정한다"고 말했습니다.
김 연구원은 "4분기 원가절감은 실적개선에 긍정적으로 작용할 것으로 보이고 불확실성도 완화될 것으로 예상"된다며 "목표주가는 15만원으로 하향조정하고 투자의견은 보유(HOLD)를 유지한다"고 덧붙였습니다.
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