한국수출입은행(www.koreaexim.go.kr, 은행장 김용환, 이하 수은)은 총 7억5000만 유로(미화 9억8000만달러 상당) 규모의 유로화 채권 발행에 성공했다고 25일 밝혔습니다.
한국계로는 2008년 글로벌 금융위기 이후 최초의 유로화 공모채권 발행으로, 만기는 7년 금리는 유리보(Euribor) + 0.95%포인트 수준입니다.
수은 관계자는 “이번 유로화 채권발행은 지정학적 위험 고조로 이달 들어 한국계 외화 채권 발행이 모두 올-스톱(All Stop)된 상황에서 외화차입의 물꼬를 텄다는 데 의미가 있다”고 설명했습니다.
최근 북한의 잇따른 위협에 따른 한반도 안보 우려로 인해 한국정부의 신용부도스와프(CDS-Credit Default Swap) 프리미엄이 상승하는 등 국제금융시장 일각에선 한국물에 대한 불안심리가 존재했습니다.
이에 수은은 파리, 프랑크푸르트 등 유럽 주요 도시에서 17일부터 일주일간 개최한 투자자 설명회를 통해 북한 위협에 대한 우려를 말끔히 불식시키고, 한국 경제의 견조한 펀더멘털을 강조했습니다. 그 결과 이번 채권 발행에는 독일?영국?프랑스 등 기존 한국물 채권에 익숙한 유럽 투자자뿐만 아니라, 네덜란드?스위스?스칸디나비아 3국의 연기금, 자산운용사 등 AA 이상의 신용등급에만 투자하던 보수적인 유럽 투자자도 광범위하게 참여한 것으로 알려졌습니다.
특히 수은의 이번 유로화 채권 발행은 2008년 글로벌 금융위기 이후 한국물로는 최초로, 한국계 채권에 대한 투자자 저변을 확대했다는 시장의 평가를 받고 있습니다.
수은은 美달러화 시장과 함께 세계 2대 자본시장인 유로화 시장의 굳게 닫힌 문을 활짝 열어 미국 달러 시장을 대체할 대규모 자본 조달 기반을 확보했습니다. 수은 관계자는 “글로벌 불확실성과 최근 지정학적 리스크 고조에도 불구하고 견조한 성장세를 유지하는 한국계 채권에 대한 유럽지역의 높은 투자 수요가 존재하는 걸 확인할 수 있었다”면서 “향후에도 유로화, 영국 파운드화, 스위스 프랑화 등을 중심으로유럽시장에서 안정적인 외화조달 기반을 구축하고, 한국계 채권 투자자의 저변 확대를 위해 노력할 것”이라고 말했습니다.
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