우리투자증권은 21일 BS금융에 대해 강한 자본력과 대출성장을 바탕으로 실적 개선이 기대된다며 목표주가를 기존 1만8천원에서 1만9천원으로 상향조정했습니다.
최진석 우리투자증권 연구원은 "BS금융의 4분기 순이자마진은 2.6%였지만 1분기에는 7bp 감소한 2.53%로 추정된다"며 "다만 기준금리 인하가 없다면 2분기부터는 마진 안정을 기대할 수 있을 것"으로 예상했습니다.
최 연구원은 "BS금융의 올해 1분기 대출성장률은 3% 수준으로 추정된다"며 "대출성장을 기반으로 올해 자기자본이익률(ROE)이 업종 내에서 가장 높은 11.5%를 기록할 것"으로 내다봤습니다.
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