신한금융투자는 20일 한국가스공사에 대해 실적에 비해 주가 상승률이 부담스러운 수준이라며 투자의견을 `단기매수(Trading BUY)로 하향조정했습니다.
신민석 신한금융투자 연구원은 "한국가스공사의 3분기 영업손실은 72억원으로 적자폭을 크게 줄였다"며 "이라크 주바이르 광구 매출과 금융비용 등에 따라 기대 이상의 실적을 보였다"고 설명했습니다.
신 연구원은 "한국가스공사의 9월말 기준 미수금은 5조7천억원으로 현재 미수금 유동화를 진행하고 있다"며 "미수금 유동화를 통해 차입금을 상환할 경우 부채비율이 200% 후반으로 낮아져 재구구조가 빠르게 개선될 것"으로 기대했습니다.
그는 "미수금 유동화를 통한 재무구조 개선과 해외 자원개발 가치가 주가에 반영됐지만, 실적을 감안할 때 추가 상승에 부담이 있을 것"으로 예상했습니다.
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