"두산, IT산업 수혜‥2Q 실적개선 전망" - 우리투자증권

우리투자증권이 두산에 대해 전자사업부와 모트롤사업부의 실적개선이 기대된다며 투자의견 `매수`와 목표주가 22만6천원을 유지했습니다.

김동양 우리투자증권 연구원은 "IT산업 호황으로 전자사업부 매출이 지난해보다 10% 성장할 것"이라며 "2분기 매출액은 5천238억원, 영업이익은 지난 분기보다 15%증가한 376억원이 될 것"으로 예상했습니다.

김 연구원은 "전자사업부는 연성동박적층판(FCCL) 등 고마진 제품 매출비중을 확대하고 있으며, FCCL 라인증설을 통해 하반기에도 수익성 개선 추세를 유지할 것"으로 전망했습니다.

다만 김 연구원은 "모트롤사업부 영업이익률은 여전히 10%에 못미친다"며 "중국정부의 경기부양 확대로 굴삭기 수요 확대 등으로 모트롤사업부 매출 성장은 하반기에 본격화될 것"으로 기대했습니다.