현대증권은 OCI머티리얼즈의 1분기 실적이 예상치를 밑돌았다며 투자의견 `비중확대`를 유지하고 목표주가를 기존 10만6천원에서 7만1천원으로 하향조정했습니다.
박종운 현대증권 연구원은 "OCI머티리얼즈의 1분기 영업이익이 전분기 대비 32% 줄어든 163억원으로 당사 예상을 하회했다"며 "이는 모노실란(SiH4)의 수요 부진과 평균 판가 하락폭이 예상보다 컸기 때문"이라고 설명했습니다.
박 연구원은 "그러나 매출의 70%를 차지하는 삼불화질소(NF3)의 주요 고객인 LCD패널 업체들의 가동률 상승과 출하량 증가로 2분기 영업이익이 전분기 대비 14% 늘어난 185억원을 기록할 것"으로 내다봤습니다.
또 "내년부터 신규 제품인 2차 전지용 전해액 소재(LiPF6) 양산이 예상되고 중국에 설립한 합작법인(J/V)을 통한 원료 공급으로 원재료비 절감 효과가 기대된다"며 "실적 개선에 시간이 필요하지만 중장기적 실적 회복 모멘텀이 유효해 보인다"고 덧붙였습니다.
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