"포스코, 2분기 마진 개선 전망"- 현대증권

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입력 2012-04-23 08:26

현대증권이 포스코에 대해 2분기 마진이 전분기 대비 개선될 것으로 전망된다며 투자의견 `매수`와 목표주가 47만원을 유지했습니다.

김지환 현대증권 연구원은 "포스코의 1분기 매출액과 영업이익이 각각 9조4천604억원과 4천222억원으로 당사 예상치를 웃돌았다"며 "3월부터 가격 인하된 1분기 계약분과 스팟(Spot) 구매분 원재료가 투입되면서 원가 하락 속도가 빨라졌기 때문"이라고 분석했습니다.

김 연구원은 "저마진의 열연강판 판매량이 감소했지만 고부가 제품인 냉연 판매량 증가와 스테인리스(STS)부문에서 3% 수준의 영업이익을 기록하면서 예상보다 양호한 영업이익을 달성했다"며 "철강 침체기가 지속됨에도 불구하고 포스코가 글로벌 경쟁사 대비 월등한 원가절감능력과 시장대응력을 검증했다"고 설명했습니다.

또 "계절성을 제외하면 철강수요의 추세적인 개선 조짐은 나타나지 않고 있다"며 "다만 포스코를 비롯한 주요 업체들의 가격 인상 노력이 지속되고 있어 철강산업에 대한 투자심리는 제한적이지만 개선될 것"이라고 덧붙였습니다.

한국경제TV

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