이번에 발행된 채권은 3년 만기, 2억 달러 규모의 우리다시 본드(Uridashi Bond)와 5년 만기, 5억 링깃(1억6천만 달러 상당) 규모의 말레이시아 링깃화 공모채권입니다.
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우리다시 본드는 호주 달러, 일본 엔, 미국 달러, 남아공 랜드 등 4개 통화로 발행됐으며, 미 달러화 스왑 후 금리는 Libor + 2.00% 수준으로, 같은 만기의 미 달러화 채권에 비해 0.5%p 이상 유리한 수준입니다.
말레이시아 링깃화 채권의 미 달러화 스왑 후 금리는 Libor + 2.54% 수준으로, 같은 만기의 미 달러화 채권 대비 0.4%p 이상 낮은 수준입니다.
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수은은 "최근 선진국 금융시장의 불확실성 확대로 아시아 틈새시장의 중요성이 부각됨에 따라 非달러 시장에 대한 맞춤형 투자설명(IR) 활동을 강화하고 차입비용 절감 및 조달시장 다변화 노력을 지속할 방침"이라고 밝혔습니다.
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