KB중소형주포커스펀드는 거래소 시가총액 상위 100위 기업보다 시가총액이 작은 거래소와 코스닥 시장의 중소형주에 주로 투자(70% 이상)하고 일부 대형주 편입을 통해 수익률을 높일 계획입니다.
특히 KB금융그룹이 선정한 기술력과 사업성이 우수한 중소·중견기업인 KB히든스타500선정기업도 투자대상에 포함되는 것이 특징입니다.
에프앤가이드에 따르면 보통 중소형주 펀드의 평균수익률은 연초이후 -0.53%로 액티브일반펀드(-12.19%)와 KOSPI(-10.19%)에 비해 뛰어난 성과를 보이고 있으며 3년 장기 성과 역시 91.68%로 액티브일반펀드(65.38%) 보다 25% 포인트 이상 높은 것으로 확인됐습니다.
이번 펀드는 납입금액의 1%를 선취하는 A형(연보수 1.460%)과 선취수수료가 없는 C형(연보수 2.060%) 중에 선택가입이 가능하며 중도환매의 경우 가입 후 90일 미만 환매시 이익금의 70%를 환매수수료로 내야합니다.
